洛图科技：2023年Q3中国客厅智能设备线上零售市场报告

▍客厅智能设备

根据洛图科技（RUNTO）线上监测数据显示，洛图零售2023年第三季度，科技客厅中国客厅智能设备包括智能投影、中国智智能电视、设备市场智能平板、线上智能音箱、报告回音壁、洛图零售智能盒子、科技客厅XR、中国智智能门锁、设备市场监控摄像头等产品的线上线上市场（不含抖快等内容电商）总零售量为1751万台，同比上涨5.8%；总零售额达245亿元，报告同比微降0.2%。洛图零售

影音娱乐产品中，科技客厅智能投影微涨，中国智智能平板和回音壁销量同比呈现可观涨幅，智能电视及相关产品智能盒子、智能音箱和XR设备则均为双位数下滑。

家庭安防设备中，智能门锁和摄像头销量同比上涨16%和47%，暑假外出旅行活动火热，家庭安全、陪伴和监控的需求大增。

值得注意的是，大多数品类的均价都呈现下滑，也反映了目前宏观环境下消费市场的不景气，以及消费者对价格的高度敏感。

2023年Q3 中国客厅智能设备线上市场规模及变化

数据来源：洛图科技（RUNTO），单位：万台，亿元，元

注：为相同条件下比较，各品类口径统一为线上监测渠道

▍智能投影 

2023年第三季度，中国智能投影线上监测市场销量为92.7万台，同比微涨0.8%；销额为12.7亿元，同比下降19.6%。

智能投影市场呈现涨幅的直接原因在于产品的整体降价，尤其是入门级1LCD产品的涌入。根本动力则来自于消费者对大屏体验的长期需求。

1LCD技术的线上市场份额提升至77.1%，较去年同期上涨8.6个百分点。技术路线的国产化、新品牌的增多以及产品性能的提升是1LCD市场份额持续走高的主要原因。

DLP技术的线上市场份额降至22.0%，较2022年同期下降8.4个百分点。降价换量和高端布局是今年DLP市场的双线特点。

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▍智能电视 

2023年第三季度，中国智能电视线上监测市场销量为432.6万台，同比下降22.1%；销额为115.8亿元，同比下降8.6%。

企业端的情绪不高和消费者对电视的兴趣寡淡，共同形成了供需两端的双向疲惫。

不过智能电视是为数不多的均价实现较高增长的品类，一方面是由于上游面板价格的上涨，另一方面也源于产品的大尺寸化。从今年二季度开始，65寸已经反超55寸，成为线上市场第一大尺寸。此外，在第三季度，75寸和85寸销量同比大涨，分别达到39%和150%。

▍智能平板 

2023年第三季度，中国智能平板线上监测市场销量283.4万台，同比增长20.0%；销额84.1亿元，同比增长15.3%。

暑期焕新、开学季优惠等活动优惠，使得市场均价大幅下行，刺激了当季销量的同比上涨。同时，跨界品牌的进入，新品密集发布，也增加了市场活性。

品牌方面，TOP4品牌为Apple、华为、小米、荣耀，合计份额为64.7%，与去年同期持平；学习平板品牌科大讯飞和小度分别排第六和第八；vivo、IQOO等手机品牌进步快速，排名升至第七名和第十名。

产品方面，学习本大涨43.4%，电子纸产品大涨44.9%，两大细分赛道为智能平板整体市场的增长提供了新动能。

▍智能音箱 

2023年第三季度，中国智能音箱线上监测市场销量为131.6万台，同比下降19.0%；销额为3.4亿元，同比下降20.1%。

尽管大盘依旧跌跌不休，而且尚看不到筑底信号，但是2023年以来每个季度的同比跌幅正在收窄。

品牌方面，小米、百度在第三季度线上监测市场的销量份额分别到达了39.4%和32.0%，同比分别增长了1.1和3.4个百分点，抢占了天猫精灵的市场份额。

细分市场中，受学习平板和移动智慧屏市场兴起所带来的冲击影响，屏幕音箱市场持续走低，在线上市场的渗透率连续两个季度低于20%。8寸产品在新品的带动下，第三季度的份额达到44%。

▍回音壁 

2023年第三季度，中国回音壁线上监测市场销量为7.6万台，同比增长8.2%；监测销额为1.1亿元，同比增长9.8%。

2月份以来，各中外品牌的杜比全景声新品层出不穷，推动中国回音壁线上市场保持复苏反弹的态势。

品牌方面，JBL、Sony和三星依旧保持市场前三， 且TOP3品牌集中度较去年同期有所提升。国内品牌中，山水、小米市场份额保持稳定。

高端化趋势明显，5000-8000元和8000+元两个价位段的市场份额为21.2%和17.5%，相较去年同期分别增长了3.9和1.5个百分点；3000元以内的中低端产品价位段均出现了不同程度的下跌。

▍智能盒子 

2023年第三季度，中国智能盒子线上监测市场销量为33万台，同比下降38.5%；销额为0.7亿元，同比下降43.5%。

TOP4品牌为腾讯、天猫魔盒、小米、赛米尼，合计销量份额为59.4%，头部集中度上涨，腰尾以价换量。

主流品牌通过打造特色功能如支持远场语音、搭载摄像头，拓展使用场景来增强竞争力，但在市场的低迷以及产品同质化之下，创新功能的渗透缓慢。

▍XR设备 

2023年第三季度，中国扩展现实（XR）设备线上监测市场销量为5.2万台，同比下降28.2%；销额1.6亿元，同比下降33.1%。

受全球经济发展放缓、资本热点转移、产品生态和体验不佳等因素的影响，中国XR线上市场在今年前九个月同比均呈现下滑。整体市场表现的糟糕主要体现在VR市场，AR市场无论在新品发布还是市场销售方面的表现均可圈可点。

VR在线上市场中的占比降至56.1%，销量同比大降49.8%。市场依旧由PICO主导，销量占比接近8成。

AR销量同比达到59.3%，市场份额则从去年第三季度的19.8%提升至今年第三季度的43.9%。XREAL、雷鸟创新、INMO和Rokid位列前四，不过头部品牌之间差距不大，竞争较为焦灼。

▍智能门锁 

2023年第三季度，中国智能门锁线上监测市场销量为112.6万套，同比增长16.3%；销额为11.3亿元，同比下降5%。

智能门锁均价持续下探至千元。其中，8月均价降至988元，为近三年月度均价首次跌破千元。

品牌方面，小米、德施曼、凯迪仕、博克位居前四，CR4品牌集中度为34.8%，同环比均有下降，腰部品牌抢夺头部份额，市场竞争烈度加大。

产品方面，人脸识别、猫眼大屏、指静脉产品的渗透率显著走高。可视化正在成为智能门锁产品发展的新方向，配备摄像头的产品逐渐增多。

▍监控摄像头 

2023年第三季度，中国监控摄像头线上市场销量为652.2万台，同比增长46.8%；销额为14.7亿元，同比增长49%。

品牌方面，小米、乔安和萤石稳居前三，海康威视、霸天安、长城等工业安防品牌开始加大在消费级市场的渗透，实现销量同比高增长。

产品配置方面，以200、300万像素摄像头为主，销量份额均为30.7%；400万以及500-800万像素销量份额呈正增长。此外，双目及多目产品逐渐面世，成为新的创新方向。

应用场景方面，室外场景需求持续攀升，销量份额达到32.5%，同比增长3.4个百分点。

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